很久很久以前，在天空中還只有偉大的伊格努斯時，寂靜的森林深處居住著一隻小小貴津。她就跟其他所有貴津一樣，十分喜愛閃閃發亮的東西。某個仲夏夜，她在雙眼的引導下追著一隻閃光蝶奔跑，她的目光往上看向星空，發現了月亮。
「哦，天啊，多麼明亮、多麼美麗」，她如是驚嘆，但不是對任何人喊。才剛思考著該如何為自己收集一塊伊格努斯碎片的當頭，月光下的她很快就亮起雙眼。她腳步輕盈地在森林中穿梭，一直來到最高的那棵樹。她一路往上爬，途中經過一隻受驚的穆金，又接著繼續攀爬……
到達山頂時，她才發現自己認定為家的寬闊森林不過是更壯大景觀中的一小片樹林。當她豎起耳朵，滿懷希望地仰望月亮，她意識到月亮看起來和她站在地面時一樣遙遠，她的耳尖因此稍微下垂。但當她將目光從空中往下拉，又發現遠處一座比她所棲息的樹還高的懸崖。
然後她就這樣離開了！腳步輕盈地從樹上下來，奔向遠處的懸崖。隨著距離目的地越來越近，她意識到自己眼前的任務有多麼艱鉅。懸崖越升越高，直到最後，她站在懸崖底部，抬頭望向那個彷彿能一路延伸到她想捕捉的那顆月亮的斜坡。貴津挺起胸膛，開始往上爬。她不斷地抬腿狂奔，她不斷地向上攀爬。然而月亮卻看起來越來越遠。待貴津來到懸崖邊緣，她精疲力竭且充滿困惑地倒在地上——因為她爬上懸崖之後也沒有距離月亮更近。
貴津耗盡了所有能量，睡了一會。當她從應得的睡眠中醒來，天已經亮了，月亮雖然仍然很美，但並不是唯一照亮大地的光。小貴津尚未意識到這個世界有多大，有多少事物，有太多值得一看的地方！！當她沿著懸崖邊疾馳而過，她攀爬過的長滿苔蘚那側慢慢變成暗且尖銳的邊緣。她放慢腳步小心翼翼地爬行，從懸崖邊緣望去，她看到懸崖盡頭是柔軟的沙床，穿插部分岩層。其中一個地層時不時地噴出間歇泉，射向天空。當她看到一次噴發，她意識到自身在往上看其頂部。她高興地喘著粗氣，深吸一口氣，再次挺起胸膛，等待間歇泉落到她身下。在她後悔之前，她鼓起所有勇氣，在間歇泉再次噴發時跳向邊緣。
當克蘇衝向半空，她先是感到一陣暈眩，於是她翻了個身，頭朝尾，尾朝頭，因而在側身濺起一陣水花。她差點就被暈眩感給淹沒，但她引導內在的銀翼，繃緊四肢，好讓厚厚的毛皮延伸出來，捕捉空氣，藉此輕巧盤旋在溫泉山頂上。她上下搖晃著，環顧四周，興奮不已。但隨著新鮮感慢慢退去，這股興奮也很快消失。她飛得很高，比以前更高，但月亮看起來還是沒有比在懸崖或樹上時感覺更近。她逼近過去從未見過的廣闊水域，比她一路欣賞著的月亮更近！風吹得大海波光粼粼，浩瀚無垠得讓她看不清全貌，她不得不承認大海很美，但她仍然全心寄託著那依然看起來遙不可及的月亮。
說實話，她上下躍動時，就很難將心愛的月亮維持在視線範圍內。她也不可能永遠待在這裡——儘管氣氛很放鬆，但她依然無法釋懷……她思考著下一步行動，隨時看到一座山峰消失在雲端。在那裡的話，她肯定能更靠近月亮！於是她思考著、策劃著，等下一次間歇泉將她射向空中，她立刻瞄準了那座山，盡可能地伸展爪子。然後再多伸展一點，盡力滑翔到達距離最近的另一個間歇泉。就這樣，她一路滑行前進，越過一個又一個間歇泉，水柱噴射而出，讓她滑翔在空中，一步一步朝著遠處的山前進。直到她發現自己終於降落在山腳下的樹林之間。她最後一次挺起胸膛，胸前的皮毛蕩漾著能量，接著又開始攀爬。
她先在地上蹦蹦跳跳，急忙爬上樹，爬上了小懸崖，在空中滑行，直到最後，太陽下山時，她突破最後一棵樹，最終發現頭頂上什麼都沒有。待最後一抹粉紅色和橙色從天空中消逝，月亮在她頭頂上逐漸明亮，她知道自己成功了。她到達最高處了！
她抽動著耳朵，得意地抬頭迎接月亮……然而眼裡所見的月亮跟在那座山、間歇泉、懸崖、樹上看到的都一樣遠。也跟她第一眼看到時沒有差別！ 她絕望地環顧四周，尋找某物或某處，能比她目前所在的地方更高，但完全找不到。沒有更高的地方給她探索。貴津因失敗而感到洩氣。
她垂頭喪氣地返回森林中的家，她低著頭，耳朵重重地垂下，尾巴在苔蘚上拖行。一天又一天過去，她毫無目的地到處遊蕩，直到某個晚上，她誤入一片林中空地。她大吃一驚，抬頭看見月亮，是那麼地遙遠。在絕望中，她無力倒下，全身毛皮攤平在地，接著開始哭泣。她祈求來個人——不管什麼人都好——幫助她登月。
「我爬上了最高的樹！」她解釋道。 「我攀登了最高的懸崖！」她喊道。 「我乘上了最高的間歇泉！」她慟哭道。 「我征服了最高的山峰！」她嚎叫道。 「……我只是想成為朋友。」她精疲力盡地嗚咽著。
她將疲倦的頭放在爪子上，她的眼淚如同小河順著臉龐留下，穿過腳趾，最終在地面形成一汪池水。 她的懇求響起了巨大的回音，最終到達了三位古人那裡。 鳳凰專注於於拯救她嘈雜的任性人民，沒有聽到她的請求。 奇美拉覺得自己遠離塵世的安寧被打破，對這令人震驚的噪音視而不見，轉而欣賞他那些有創造力又聰明的人民所發展的技術奇蹟。 但是，龍仍然處於幼年時期，沒有自己的人民，他還記得渴求是什麽感覺，因為多年前自己模糊的渴望才有了現在的他……但這又是另一個故事了。
於是，憐憫貴津之努力的龍聚集了星塵，用牠爪子塑出一顆不起眼的小月亮，小心翼翼地將它平衡掛在貴津的眼淚聚積而成的池塘上方空中。待水池擴張到貴津的爪子也泡進水裡時，她滴進池塘的眼淚開始叮噹作響。貴津先是被這聲響嚇了一跳，接著抬眼一看，才發現月兒的倒影正對著她發光。 「哇喔，你好啊！」 她興奮喊道。繞著池塘轉了一圈又一圈，期間月亮一直維持在水中央，盈滿的圓月像在對貴津欣喜微笑。
龍開口說話，祂的聲音相當低沉又宏亮，導致她全身上下的毛髮與鬍鬚都開始震動。龍解釋道：「妳的新夥伴會四處飄蕩，就像妳當初那樣，但最後總會歸來，就如同妳最初的經歷。妳不再孤單。」祂看著貴津沉沉睡去，在兩輪明月的照耀下進入快樂的夢鄉，隨即開始意識到自己的孤獨……可惜，後續的故事要改天再說了。