從前有位偉大的國王，名叫穆丹。人們敬愛著國王，因為他為人民帶來豐富的魔法、音樂和永生的餽贈。他娶了世界上最美麗的女人，可絲朵女王為妻。女王有一頭有如閃閃發光黑曜石的美麗黑髮、碧玉棕的皮膚、翡翠色的眼睛和紅寶石色的嘴唇。 在穆丹的統治之下，生活一片光明。期間從沒有發生過壞事。
但他邪惡的策士，巫師薩迪爾卻對穆丹心生嫉妒。他嫉妒他的智慧，嫉妒人民對他的敬愛乃至他英俊的外表。對照於穆丹完美地有如以鳳凰自身形象而打造，薩迪爾卻是又駝又醜，簡直像隻蟾蜍。但最重要的是，他還嫉妒可絲朵。邪惡的薩迪爾夜裡經常躺在床上密謀著，妄想著有一天將女王占為己有……
直到有一天，他想到了一個計畫。他知道國王和王后每天早上都會去鳳凰神殿祈禱。為實施他的邪惡計劃，他所要做的就是搶在他們之前先到達。
國王跪下來祈禱時，薩迪爾用魔法偽裝了自己的聲音。他喊道：「穆丹，我是鳳凰！我在此強烈呼籲你停止手邊的事。你必須停止建造包含一座高聳有如樹木之尖塔的美麗城市。同時也得停止使用魔法為你的人民創造奇蹟。你必須將他們的永生畫下句點！」
「但我何必那樣做？」好心的國王感到震驚。他一直認為他提供給人民的魔法百益而無一害。 「因為……」薩迪爾頓了頓，他沒預料過這一幕。「因為你咒語所包含的魔法會榨乾我的領域。那快弄死我了！」 「噢不！」穆丹整個人嚇壞了。「偉大的鳳凰啊，祢賦予我和我的人民生命。我會立刻親手終結這場對祢魔法的盜用。
穆丹離開前，向他的人民講述了他所認知到的情況。薩迪爾只是竊笑。若不是為了魔法，穆丹的人恐怕早就背叛他了。接著他們的愛和可絲朵的愛很快就會成為他的……不過令薩迪爾懊惱的是，人們實在太崇敬穆丹，眾人都信服於穆丹拯救鳳凰的舉止，儘管那得削減人民捫的魔法。 這根本站不住腳！薩迪爾現在明白了，擊敗穆丹的唯一方法就是殺死他。為了思索出一個計劃，薩迪爾翻閱了許多黑暗和奧術魔法的書籍。最後，他找到了他一直在尋找的東西。[其餘頁數遺失。]